1961-65, USA, 16mm, colore, sonoro, 8 min.
Forse il primo film animato al computer in cui un'Intelligenza Artificiale è utilizzata per simulare un film maker: "un computer IBM 7094, dopo aver ricevuto le istruzioni sulla genetica e sui grafici, ha generato in modo approssimativo 50 bilioni di istruzioni macchina per disegnare i primi 2/3 del film - ho finito l'ultimo 1/3 ricavandolo da una distorsione. Il film dovrebbe essere proiettato soltanto intorno alla mezzanotte e buona fortuna all'innesto dell'embrione umano in Inghilterra".