2013-2014, Stati Uniti, 16mm, colore, no sonoro, 6 min. 10 sec.
Un film 16mm in tre parti. Un tubo nero è attraversato da una stringa, che in seguito è sostituita dalla pellicola filmica. La notte arriva nel bosco portando con sé diversi punti di luce. Le lucciole tracciano la propria via lungo la pellicola filmica, lasciando dietro di sé un turbinio di colori e forme.