Questo cortometraggio ha degli effetti speciali spettacolari per quel periodo. Descrive un Krishna bambino (interpretato da Mandakini, figlia di Phalke), che emerge dall'acqua in equilibrio sulla testa di Kaliya demone serpente, ed anche Kamsa, zio di Krishna, mentre sogna che la sua testa, tagliata per magia, sale e scende sulle spalle.