1952, USA, 16mm, colore, sonoro, 3 min.
Questo è uno dei primi lavori di John Whitney, il quale è stato molto influenzato da Oskar Fischinger e che è diventato dopo uno dei pionieri dell'animazione computerizzata. Durante la sua carriera John Whitney cercava i modi per comporre le immagini e collegarle ai suoni, in definitiva in tempo reale. Una delle tecniche che utilizza in questo film è la tecnica oil-wipe animation, che trasforma i gesti della mano in un'animazione di linee astratte.